Modifier le client d'un dossier

Dans quelles conditions est-il possible de changer le client d'un dossier ? 

Il est possible d'utiliser la fonction :

• Si le dossier concerné est en statut "Devis disponible" ou Proposition confirmée"
• Uniquement tant que la facture n'a pas encore émise
• Si le client et contact client sont bien créés avant de faire cette manipulation. Le contact client est une donnée obligatoire pour cette manipulation

Comment modifier le client d'un dossier non facturé ?

Si vous avez fait une erreur sur le client à facturer et que vous n'avez pas encore généré la facture, voici la procédure pour modifier le client d'un dossier :

1. Rendez-vous dans la liste des dossiers dans : "Dossiers > Dossiers" et retrouvez le dossier concerné dans la liste,
2. Dépliez la liste des actions et sélectionnez "changer le client".
   
3. Sélectionnez le nouveau client à rattacher à ce dossier et le contact demandeur.

Questions fréquentes 

Je n'arrive pas à modifier mon dossier pour changer le client 

Si vous n'arrivez pas à effectuer cette action, vérifiez que votre dossier correspond aux conditions suivantes :

• Le dossier concerné doit être en statut "Devis disponible" ou Proposition confirmée". L'action n'est pas permise pour les dossier "En attente de traitement". 
• Le client ET le contact client sont déjà existants dans votre WAY-Plan. Le contact client est une donnée obligatoire pour cette manipulation : vous ne pourrez pas modifier le client du dossier si le contact client n'existe pas.

Comment modifier le client d'un dossier déjà facturé ?

Si la facture de votre dossier est déjà générée, suivez le guide : Modifier ou annuler une facture 

À noter : Etant donné que peu d'éléments sont modifiables sur une facture, nous vous conseillons d'envoyer une proforma à vos clients pour vérifier les données à facturer AVANT de générer la facture qui est un document avec des données définitives.