De nouveaux filtres accessibles depuis la liste des factures
Depuis la liste des factures, plusieurs nouveaux filtres permettent de retrouver rapidement les documents selon leur traitement en facturation électronique.
Filtrer par nature fiscale
Le filtre Nature fiscale permet d’afficher les factures selon le type de client concerné :
- B2B : entreprise ou professionnel ;
- B2C : particulier ;
- B2G : administration ou organisme public.
Ce filtre facilite le contrôle des factures selon le circuit applicable : facturation électronique, e-reporting ou transmission vers le secteur public.
Filtrer par date d’envoi électronique
Le filtre Date d’envoi électronique permet de rechercher les factures transmises pendant une période précise.
Cette date correspond à la transmission électronique de la facture. Elle ne doit pas être confondue avec sa date de création, sa date d’émission ou sa date d’échéance.
Afficher les factures jamais envoyées
L’option Jamais envoyée permet d’afficher uniquement les factures pour lesquelles aucune tentative de transmission électronique n’a encore été enregistrée.
Elle permet de repérer rapidement les factures oubliées ou celles qui ne sont pas encore entrées dans le circuit de facturation électronique.
Filtrer les factures selon le statut remonté par la plateforme
Le filtre Statut d’envoi permet d’identifier rapidement vos factures selon leur dernière étape de traitement, telle qu’elle est communiquée par la plateforme de facturation électronique.
Liste des statuts disponibles
| Statut | Signification | Type de statut |
|---|---|---|
| Non envoyée | Aucune transmission de la facture n’a encore été enregistrée. | Avant transmission |
| Créée | La facture a été créée sur la plateforme, mais son acheminement n’est pas encore terminé. | Temporaire |
| Soumise au réseau | La facture a été transmise au réseau de facturation électronique. | Temporaire |
| Émise | La facture a été émise par la plateforme du fournisseur. | Temporaire |
| Reçue par le destinataire | La facture a atteint la plateforme utilisée par le client. | Temporaire |
| Disponible pour le destinataire | La facture est disponible dans l’espace ou le système du client. | Temporaire |
| En traitement chez le client | Le client ou sa plateforme a commencé le traitement de la facture. | Temporaire |
| Approuvée | Le client a accepté la totalité de la facture. | Statut métier |
| Partiellement approuvée | Le client a accepté une partie de la facture. Une vérification peut être nécessaire pour identifier les éléments non approuvés. | Statut métier |
| En litige | Le client conteste tout ou partie de la facture. | Action nécessaire |
| Suspendue | Le traitement de la facture est temporairement interrompu par le client ou sa plateforme. | Temporaire ou action nécessaire |
| Traitement terminé | La plateforme du client indique que le traitement de la facture est terminé. | Final |
| Refusée par le destinataire | Le client a refusé la facture. Le motif du refus doit être consulté avant toute correction ou nouvelle transmission. | Action nécessaire |
| Paiement envoyé | Une information indique que le paiement de la facture a été initié ou transmis. | Temporaire |
| Paiement reçu | Le paiement de la facture est déclaré comme reçu. | Final pour le paiement |
| Rejet technique | La facture n’a pas pu être traitée en raison d’une erreur technique, d’une donnée incorrecte ou d’un problème de routage. | Action nécessaire |
Quand faut-il intervenir ?
Une intervention est principalement nécessaire lorsque la facture présente l’un des statuts suivants :
- Suspendue depuis une durée anormale ;
- Rejet technique.
Avant toute nouvelle transmission, consultez le détail et l’historique de la facture afin d’identifier le motif communiqué par la plateforme.
Suivre les traitements et les erreurs
Une vue de suivi est en cours de finalisation dans la liste des factures.
Elle permettra de consulter, pour chaque facture :
- le statut de la facture électronique ;
- le statut de l’e-reporting ;
- le statut de la déclaration de paiement ;
- les dates de traitement ;
- le détail des éventuelles erreurs.
Les statuts seront représentés visuellement :
- gris : traitement non démarré ;
- orange : traitement en attente ;
- vert : traitement effectué ;
- rouge : erreur rencontrée.
Pour certaines erreurs B2B, un bouton permettra d’afficher le motif détaillé et de relancer le traitement après correction des données.
WAY‑Plan conserve les informations nécessaires au suivi des transactions et des paiements transmis.
Un rapport quotidien par e-mail peut signaler les erreurs rencontrées lors du traitement de l’e-reporting ou des paiements.
Notifications et contrôle des erreurs
WAY‑Plan prévoit également des notifications par e-mail pour signaler notamment :
- une facture rejetée ou refusée par le client ;
- une facture contestée ;
- un paiement signalé par le client ;
- une erreur de traitement concernant l’e-reporting ;
- des fiches clients dont les données sont insuffisantes pour déterminer le circuit fiscal.
Pour configurer les destinataires et activer cette notification, accédez au menu Paramétrage > E‑Invoice. Plusieurs adresses peuvent être renseignées en les séparant par des virgules. Si le champ reste vide, WAY‑Plan utilise l’adresse configurée par défaut.
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