Fusionner des données (clients, contacts, chauffeurs ou lieux)

Lorsqu'il y a trop de doublons dans vos bases de données, cela peut gêner l'utilisation du logiciel et fausser la gestion de vos dossiers, vos stats, le suivi de vos missions, etc.

Nous vous conseillons de passer régulièrement un peu de temps à gérer vos bases de données et à fusionner les éléments qui seraient en doublon pour éviter ce type de blocages.

Comment fusionner des clients ?

En bas de la liste des clients, la éléments détectés comme doublons sont sur fond rouge.

Pour traiter ces doublons : 

• Cliquez sur l'un des éléments de la liste sur fond rouge,

• La liste est filtrée sur les éléments 
• Sélectionnez les données qui sont entrées en double en cochant la case devant chacun d'entre eux.
• Sélectionnez "Fusionner" dans l'encart en haut à droite de la liste.
• Sélectionnez le client le plus complet qui sera conservé et suivez le processus.

ATTENTION il n'y a pas de retour en arrière possible : tous les autres clients de la liste seront supprimés.
Tous les dossiers qui étaient liés aux clients concernés seront réaffectés au client de référence sélectionné.

Quelles données peuvent être supprimées ?

La fonction "fusionner" est disponible sur plusieurs bases de données, par exemple : clients, contacts, chauffeurs, lieux, etc.