Comment annuler un avoir (ou note de crédit) dans WAY-Plan ?

Un avoir, ou note de crédit, est un document comptable obligatoire servant à corriger une facture déjà émise. Il a un impact direct sur le chiffre d’affaires et la TVA, ce qui implique des contraintes légales strictes.

Il n’est donc pas possible de le supprimer une fois émis. En cas d’erreur, la seule solution conforme est d’émettre un document correctif.

Que faire en cas d’erreur sur un avoir ?

Si vous avez émis un avoir par erreur (ex. mauvais montant, mauvaise prestation, etc.), voici la marche à suivre : Recréer une facture pour annuler l’impact comptable de l’avoir.

1. Créez un nouveau dossier sur le client concerné en choisissant le type de dossier "facture seule" :
   

2. Sur la mission créée, positionnez la date de la prestation initialement facturée 

3. Saisissez le montant correspondant à l’avoir erroné

4. Générez la facture de ce dossier

Cela permettra de neutraliser l’effet comptable de l’avoir initial, tout en respectant les obligations fiscales.

Important : cette méthode garantit la traçabilité de vos documents comptables et leur conformité réglementaire

Besoin de vérifier les montants facturés à un client ?

Pour consulter l’historique de facturation d’un client (factures et avoirs inclus) :

1. Allez dans le menu Facturation > Factures

2. Dans le moteur de recherche, utilisez les filtres Société / Nom du client et "Tous" dans le filtre "lister"
   

3. Cliquez sur "Rechercher"

Vous aurez ainsi une vue d’ensemble claire de tous les documents émis pour le client, factures et avoirs ou notes de crédit, pour vérifier que les montants correspondent.

A noter : En cas de doute, vérifiez la bonne action sur un document comptable à effectuer avec votre cabinet comptable qui est le garant de la bonne tenue de votre comptabilité.

Les consultants du support WAY-Plan aident à utiliser les fonctions du logiciel mais ne sont pas pas comptables.