Comment demander un acompte à votre client?

Vous devez réaliser une demande d'acompte ou de prépaiement ? 
Demander un acompte est simple et permet de sécuriser une commande avec un paiement à l'avance pour une réservation ou des prestations à venir. 

Suivez le guide en vidéo : 

 
 

Étapes à suivre :

Étape 1 : Accéder au dossier concerné 0:06

• Ouvrez le dossier concerné.
• Identifiez le montant total de la commande (dans notre exemple : 358 euros).
• Déterminez le montant de l'acompte à demander (dans notre exemple : 158 euros).

Étape 2 : Créer la demande d'acompte 0:27

• Cliquez sur le bouton « Gérer les règlements » situé en bas à droite.
• Ajoutez une nouvelle échéance.
• Renseignez le montant de l'échéance.
• Indiquez un intitulé pour l'échéance.
• Enregistrez la nouvelle échéance.

Étape 3 : Envoyez la demande d'acompte à votre client 1:14

• Cliquez sur l'enveloppe pour ouvrir le menu des types de lettres.
• Sélectionnez le modèle « Demande acompte numéro ».
• Vérifiez que toutes les informations nécessaires sont présentes dans le mail pré écrit.
• Ajoutez la Proforma en pièce jointe, si besoin.
• Visualisez la en cliquant sur la loupe et assurez-vous que le tableau des échéances sur la seconde page de la facture proforma affiche l'acompte demandé.
• Cliquez sur "Envoyez"

Pour aller plus loin : Utiliser l'outil Stripe pour envoyer un lien de paiement en ligne 2:25

Lorsque vous aurez reçu le paiement de l'acompte, saisissez le en cliquant sur "Payer" en face de l'échéance. 

Suivez également ce guide pour savoir comment saisir la réception d'un acompte ou un prépaiement perçu : Comment enregistrer un paiement reçu

Astuce : la facture proforma contient le tableau des règlements. Si vous souhaitez envoyer un reçu de paiement pour un acompte ou un prépaiement, utilisez l'envoi de la facture proforma.