Créer un export de missions sur mesure dans WAY-Plan

Besoin d’extraire des données précises sur vos missions pour faire un reporting, transmettre un tableau à un partenaire ou analyser une période d’activité ? WAY-Plan permet de créer facilement des exports personnalisés du planning.

Seuls les utilisateurs disposant d’un profil administrateur peuvent créer ou modifier des exports de missions. Si vous n’avez pas les droits nécessaires, contactez la personne responsable de votre compte WAY-Plan.

Les étapes de création d’un export csv personnalisé du planning

1. Rendez-vous dans le menu principal : Missions > Export des missions.
2. Cliquez sur Créer un nouvel export.
3. Donnez un nom clair à votre export (ex. “Statistiques hebdo” ou “Export client société X”) et ajoutez une description pour préciser l’usage ou le contenu de l’export. Cela facilitera sa réutilisation par vous ou vos collègues.
   
4. Sélectionnez les données à inclure dans la liste de cases à cocher qui s’affiche :
   • Informations sur la mission (dates, lieux, statut)
   • Informations chauffeur ou véhicule

   • Données client ou facturation.

     
     Cochez uniquement les champs qui vous intéressent pour obtenir un fichier lisible et pertinent.

5. Tout en bas de la page, vous devez spécifier qui pourra accéder à cet export :
   • Soit en sélectionnant les rôles utilisateurs concernés.
   • Soit en cochant des collaborateurs désignés.
   • Cliquez ensuite sur Enregistrer la configuration.

Utiliser l’export des missions au quotidien

Une fois l’export configuré, vous pouvez l’utiliser à tout moment depuis votre planning ou dans un dossier mission :

• Filtrez vos missions selon vos critères habituels (dates, statuts, clients…).

• Cliquez sur la flèche verte des actions massives, puis "Exporter en CSV" , puis choisissez votre modèle d’export personnalisé dans la liste.

  Vous obtiendrez un fichier téléchargeable (souvent au format CSV ou Excel), prêt à être utilisé ou transmis.

Les exports personnalisés sont un atout puissant de WAY-Plan pour gagner du temps, structurer vos analyses ou répondre à des demandes précises de vos clients ou partenaires. Une fois le modèle créé, il devient réutilisable en un clic.