Comment éditer un document récapitulatif pour mon partenaire ?

Way-Plan vous aide dans votre communication avec vos partenaires sous-traitants.

En effet, en quelques clics, il vous est possible de faire parvenir au partenaire/sous traitant de votre choix un récapitulatif de son activité sur une période donnée, ainsi que le montant qui lui est dû.

Où enregistrer le montant dû à mon sous-traitant ? 

Une fois votre partenaire/sous traitant est affecté à la mission, il vous suffit de vous rendre dans la zone de valorisation de la mission et de renseigner le prix d'achat (coût facturé par votre partenaire) : 

Comment envoyer un document récapitulatif ?

Vous pouvez générer un document PDF récapitulant toutes les missions concernées ainsi que le montant total dû au partenaire.

1. Sur le planning, sélectionnez la période souhaitée.
2. Cliquez sur la flèche verte des actions massives, puis sélectionnez "Mail aux partenaires" :
3. Sélectionnez le partenaire concerné dans la liste proposée, puis sélectionnez le modèle d'email que vous souhaitez envoyer. Par exemple "PARTENAIRE : Confirmation mission"
4. A droite du corps de votre mail, sélectionnez la pièce jointe nommée "Récapitulatif partenaire" disponible tout en bas de la liste.
5. Votre document affichera l'ensemble des montants dû à votre partenaire.

Il est également possible de générer un créer un export CSV spécifique qui comprendra la colonne "prix d'achat" si vous préférez un document en format tableur.

Pour connaître la marche à suivre pour créer un export CSV spécifique, consultez la documentation suivante : https://installer.waynium.com/tools/upload-fichier/get?file=202203251043121e846e-Guide_export_des_missions_sur-mesure_1_.pdf&dossier=data/fichierUpload disponible également dans la liste des tutoriels.