Vous souhaitez qu'un client spécifique utilise l'un de vos IBAN enregistrés par défaut pour ses transactions ? Suivez ce guide simple et précis pour effectuer la liaison.
Accéder à la fiche du client :
- Ouvrez le menu principal en haut à gauche de votre écran.
- Rendez-vous dans Client > Client.
- Accédez à la fiche du client souhaité en cliquant sur son nom.
Lier l'IBAN par défaut :
- Une fois sur la fiche client, faites défiler jusqu'à la section "Conditions de règlement spéciales".
- Trouvez le champ nommé "IBAN par défaut".
Sélectionnez l'IBAN désiré (parmi vos IBAN déjà enregistrés, par exemple Hello Bank ou Qonto) dans le menu déroulant.
Pour appliquer et sauvegarder la modification :
- Cliquez sur le bouton "Modifier" situé en bas de la page.
- C'est tout ! Cet IBAN sera désormais utilisé par défaut pour toutes les nouveaux PDF (devis/factures) de ce client.
📌 À retenir
- Ce paramétrage est prioritaire : il s'applique de façon permanente pour ce client.
- Vous pouvez modifier cette sélection à tout moment en revenant sur la fiche client.
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